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【買い】キーウェアソリューションズ(3799)あらゆる分野で活躍。イーテアの展開にも期待。

本田隆一郎
本田隆一郎 勝率:49%(29勝30敗) パフォーマンス:+10.3
成長株・材料株を主とした銘柄選定に自信!
株式会社暁投資顧問の取締役。コースの一つである「デイトレコース」内で、デイトレード、スイング投資助言を行う。若くから株式投資を始め、投資の楽しみも、ほろ苦さも経験。一度に買うな、一度に売るなをコンセプトに個人投資家好みの銘柄選定を得意としています。
予想終了
  • 日本株 予想期間4月2日~4月27日

    始値(894円)→終値(794円)

    【買い】キーウェアソリューションズ(3799)あらゆる分野で活躍。イーテアの展開にも期待。

    4月2日(月)8時17分みんなの株式
■反発期待
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期間:1日 |1週 |1ヶ月
システム構築から保守・運用まで一貫した情報サービス専業。インフラ関連の受託開発が中心。NECの持分法適用会社。売上高はNECグループ中心にNTT、JRグループも大口顧客で、特定企業への依存度高い。下請け層での受注競争厳しく成長には踊り場感。脱受託が課題で、日本ヒューレット・パッカードと協業のコンサルなどで1次請け案件開拓中。収益体質改善へ12年に人員削減含めた構造改革を実施。不採算案件抑制への取り組みを強化。同社のもつICTソリューション[OGAL]は、農作物の品質・生産性向上や栽培技能の継承支援システムで、自治体向けに提供しています。

金融と情報・通信技術を基盤とした新しいサービスを提供する目的で設立された、インタートレード(3747)JIA(7172)、PCIホールディングス(3918)との合併会社イーテアの動向も気になるところ。

1月31日に決算を発表。

18年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は1億3400万円の黒字(前年同期は3億2500万円の赤字)に浮上し、通期計画の2億円に対する進捗率は67.0%となった。

会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比85.9%減の6600万円に大きく落ち込む計算になる。

直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は2億0100万円の黒字(前年同期は7900万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-2.6%→3.5%に急改善した。

[出典:株探]

2Qまでの不調を3Qで打ち消し、黒にしてきました。
前年同期では赤字拡大だっただけに好サプライズ。
大型請負案件獲得も目論んでいるようで、本決算・来期見通しにも期待が持てそうです。

そして、

3月22日に業績・配当修正を発表。

18年3月期の連結経常利益を従来予想の2億円→4億円(前期は1.4億円)に2.0倍上方修正し、増益率が40.8%増→2.8倍に拡大する見通しとなった。

会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.6億円→4.6億円(前年同期は3.8億円)に74.9%増額し、一転して20.4%増益計算になる。

業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の7円→8円(前期は5円)に増額修正した。

[出典:株探]

一時は1000円台に乗せていましたが、既に織り込み済みだったか、上方修正発表後は利確優勢。
その後、一時914円を割る展開もありましたが、900円以下では買いが入ります。
持ち直しから再度1000円方向への動きを期待。

最終更新:4月2日(月)8時17分

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