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【買い】シスメックス(6869)中国事業の採算が改善◆あすなろ投資顧問 大石やすし◆

大石やすし
大石やすし 勝率:45%(161勝191敗) パフォーマンス:-43.0
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予想終了
  • 日本株 予想期間3月1日~3月30日

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    【買い】シスメックス(6869)中国事業の採算が改善◆あすなろ投資顧問 大石やすし◆

    2月26日(月)16時33分みんなの株式
中国事業の採算が改善
チャート画像
期間:1日 |1週 |1ヶ月
【WEBサイトチェック】
社長画像___★★★★☆  
役員画像___☆☆☆☆☆ 見当たらず 
デザイン性__★★★☆☆ 
使いやすさ__★★★★★ 
採用ページ__★★★★☆ 
一言メモ___世界を視野に入れて事業展開しているようですね。これは分かりやすすぎる例ですが、採用ページは色々な見方があって、投資判断に有効な情報が隠れていたりします。

【業務内容】
血液・免疫検査などに使われる臨床検査機器や検査試薬の製造・販売を手掛け、赤血球と白血球を測定する血球計数検査で世界首位。遺伝子解析能力世界トップ5に。

【業績面】
2/6の第3四半期累計(17年4-12月)連結決算が、売上高2025億5100万円(前年同期比12.0%増)、営業利益445億8300万円(同13.8%増)、純利益305億5500万円(同4.4%減)と2ケタ営業増益となった。国内外で血球計数検査分野や血液凝固検査分野を中心に試薬売り上げが伸長し、研究開発費や販管費の伸びを吸収した。関連会社株式売却益があったものの、税負担が膨らみ最終利益は減益を余儀なくされた。なお18年3月期通期業績予想は、売上高2800億円(前期比12.0%増)、営業利益580億円(同12.2%増)、純利益415億円(同2.1%増)の従来見通しを据え置いている。

【トピックスオピニオン】
中国事業は試薬の値上げで売り上げが増加。前期に販売が伸び悩んだ検査機器の在庫調整も一巡し採算が改善。今後も中国や欧州向けの血液検査関連の機器や試薬の販売がの伸びると思われる。同社はヘマトロジー(血球計数分野)や尿、血液凝固検査で世界トップ。新興国は医療基盤整備、先進国は医療高度化や効率化を背景に、同社の活躍余地は世界的に拡大している。10/16にはがん患者の血液中エクソソーム測定法に係わる共同研究開始と伝わり、がん患者においてHER2などの特定のタンパク質をもつエクソソームを測定できるようになることで、治療法や治療効果等の判断を従来の腫瘍組織からだけではなく、血液からもできるようになることが期待でき評価できる。

(2/26現在)
3/14追記 市場の一部では中国での試薬の値上げや、EMEA(ヨーロッパ、中東、アフリカ地域)における試薬売り上げの拡大、さらにライフサイエンス事業の収益拡大を反映し、18年3月期営業利益予想を585億円から598億円へ、19年3月期を同657億円から670億円へ、20年3月期を同729億円から752億円へそれぞれ上方修正の見方も出ている。

最終更新:3月14日(水)14時01分

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