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【買い】三菱ガス化学(4182): 過去最高益を更新、メタノール市況は下期に入り上昇◆あすなろ投資顧問CEO  大石やすし◆

大石やすし
大石やすし 勝率:50%(81勝80敗) パフォーマンス:-17.9
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予想中
  • 日本株 予想期間11月1日~11月30日

    始値(2,796円)→現在値(3,005円)

    【買い】三菱ガス化学(4182): 過去最高益を更新、メタノール市況は下期に入り上昇◆あすなろ投資顧問CEO  大石やすし◆

    10月27日(金)11時14分みんなの株式
過去最高益を更新、メタノール市況は下期に入り上昇
チャート画像
期間:1日 |1週 |1ヶ月
【WEBサイトチェック】
社長画像___★★★☆☆  
役員画像___見あたらず 
デザイン性__★★☆☆☆ 
使いやすさ__★★★★☆ 
採用ページ__★★★★★ 
一言メモ___採用ページ偏向型です。本サイトもリニューアルしましょう。代表のスチールに関して、恐縮ですがせっかく凛々しいお顔立ちですので髭は剃られた方がよいかと。

【業務内容】
メタノールなど基礎化学品を手掛ける化学メーカー。無機化学品、電子材料、資源開発など幅広く事業展開。脱酸素剤で国内トップシェア

【業績面】
市況好調や数量増により機能化学品や芳香族化学品が業績を牽引すると予想していたが、収益貢献が大きいため業績予想を上方修正が期待できる、18年3月期の営業利益予想を417億円から497億円へ、19年3月期を同423億円から503億円へ修正し、経常利益及び当期純利益は、過去最高益を更新の予想だ。

【トピックスオピニオン】
円安メリットも追い風になり、エンジニアリングプラスチックスを中心に原燃料安等による採算改善などがあり、営業利益は増加傾向。メタノール市況は下期に入り上昇し経常利益は増加。為替感応度(概算)は:対USドル1円の円高(円安)で、営業利益6億円/年、経常利益8億円/年の減益(増益)と今期も円安メリットが業績に寄与しよう。収益力強化に向けた主な取り組みではメタノール:トリニダード・トバゴ計画の推進(2019年春に商業運転開始予定)、新潟工場に設置したパイロットプラントの活用など中期的な成長も見逃せない。

(10/27現在)

11/6 11:30追記 11/1に自社株買い上限を250万株(発行済み株数の1.16%)、または70億円としており、取得期間は11月2日から来年1月19日まで。一方、自社株の消却は11月15日付で発行済み株数の4.14%に相当す1000万株を消却するとしている。
同時に18年3月期の連結業績予想について、売上高を5800億円から6100億円(前期比9.6%増)へ、営業利益を440億円から520億円(同18.8%増)へ、最終利益を460億円から560億円(同16.6%増)へ上方修正し上値追いの展開に。

11/9 14:10追記 11月1日に決算を発表。18年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比70.3%増の420億円に拡大し、従来予想の330億円を上回って着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の590億円→720億円(前期は623億円)に22.0%上方修正し、一転して15.4%増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通し。会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比20.6%減の299億円に減る計算になる。業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の44円→48円に増額修正した。

11/14 14:00追記 11月に入り順調に株価は上昇じ、上場来高値を更新中。
11/6には決算説明を開き、足元の状況で機能化学品、芳香族化学品の販売数量増加に加え、高純度イソフタル酸、メタノール誘導品の市況上昇や円安などにより営業利益が増加。為替差損益の改善やメタノール市況回復等もあり、経常利益も増加。今回の決算は機能化学品・芳香族化学品を中心に、前回予想を上回る。持分法利益は前回予想並み。また収益力の増加により、財務基盤が強化(自己資本比率:59.3%)された。
今下期もメタノール・アンモニア系化学品は、引き続き堅調に推移する見通し。.海外メタノール生産会社の持分法利益は上期に比べ減益を予想。今通期も過去最高益更新の見込みであり、株価の上値追いに期待がかかる。

最終更新:11月14日(火)14時06分

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