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【買い】<グレートローテーション現象恩恵銘柄>ポケモンGOの収益力は変わってない!円安メリット効果大きい任天堂(7974)の押し目を中期買い注目♪♪♪

藤崎慎也
藤崎慎也 勝率:54%(6勝5敗) パフォーマンス:+125.5
デイ&スイングで稼ぐ!勝率とパフォーマンス重視!
フィデリア株式投資顧問、運営・投資分析者。個人投資家上りならではの、新興、個別、IPO等、勝率とパフォーマンスを重視したデイトレ、スイングトレードを武器とする。また、全体相場や資金の流れを予想し、「上手い投資方法」をモットーに分析・配信を展開中。
予想終了
  • 日本株 予想期間3月1日~3月31日

    始値(23,505円)→終値(25,835円)

    この予想!自信あり

    【買い】<グレートローテーション現象恩恵銘柄>ポケモンGOの収益力は変わってない!円安メリット効果大きい任天堂(7974)の押し目を中期買い注目♪♪♪

    3月1日(水)8時32分ZUU online
【買い】<グレートローテーション現象恩恵銘柄>ポケモンGOの収益力は変わってない!円安メリット効果大きい任天堂(7974)の押し目を中期買い注目♪♪♪
チャート画像
期間:1日 |1週 |1ヶ月
【7974】任天堂(2/28)23500円~
<参考チャート>
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=7974.T&ct=z&t=1y&q=c&l=off&z=m&p=m65,m130,s&a=v
<ファンダメンタル分析>
時価総額 33,498 億円
予想PER37.22 [49.26]
実績PBR2.45
予想配当利回1.61% [0.89%]



【材料】
ポケモンGO相場から忘れかけられてる任天堂。ポケモンGOをやってる人やニュースは見なくなりましたが、
それは、日本だけの現象で、売上は全く落ちていない事を知ってますか?!

リアルタイムな売上公表サイトではパズドラ/モンストの約8倍の売上キープしています。
更には、世界一だったクラッシュオプクランの売上4倍を常にキープしています。(下に、サイトリンク有り)

この収益のだいたい30%は任天堂の収益(※間接収益)となりますが、
アプリの売上高の10%は直利益として経常利益に計上されている。(今期も約150億円上乗せ)

それよりも、任天堂の海外売上比率に注目したい。

海外比率73%のこの大規模の会社が、ここ数ヶ月の円安での収益メリットは非常に大きく、
1月30日の四季報では、一株利益が424円→635円に約1.5倍に上方修正されている。
また、ARのポケモンGOを始め、VR搭載の「スイッチ」の発売が期待される中、
株価はポケモンGOの人気薄化で安くなっているが下値では拾われているので、押し目買い推奨としたいと思います。

<参考チャート>
http://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/chart/?code=7974.T&ct=z&t=1y&q=c&l=off&z=m&p=m65,m130,s&a=v

<ファンダメンタル分析>
時価総額 33,498 億円
予想PER37.22 [49.26]
実績PBR2.45
予想配当利回1.61% [0.89%]

<スマホアプリ@リアルタイム課金>
http://appinstitute.com/pokemongo-realtime-stats/

※今週もパズドラ・モンストの8倍前後、世界的記録づくめのアプリのクラッシュオブクランの約4倍の課金はキープしてます。

【ポケモンGOによる7974任天堂の収益モデルと株価予想】

<アプリ収益>
ゲーム課金からの収益、アップルgoogleに決済手数料30%引かれる。
ナイアンテック30%×26%(出資比率:26%)=7.8%→任天堂(出資会社の含み資産)
ポケモン30%×32%(32%株主)=9.6%→任天堂(子会社の含み資産)
ポケモンがナイアンテックの26%株主なので、30%×26%×32%=約2.5%→任天堂(子会社の含み資産)
任天堂直取り10%→業績に反映される任天堂の利益となる。
で、アプリ売上の約29.9%(ほぼ3割)は任天堂の収益になる。
ポケモンGOが樹立した世界記録5つ♪

【ポケモンGOがゲットした5つの世界記録】
1.リリースから最初の1ヶ月で最も稼いだモバイルゲーム
2.リリースから最初の1ヶ月で最もダウンロードされたモバイルゲーム
3.リリースから最初の1ヶ月で世界中のダウンロード1位に最も輝いたモバイルゲーム
4.リリースから最初の1ヶ月で世界中の売上1位に最も輝いたモバイルゲーム
5.全モバイルゲームのなかで1億ドルの売上を最も早く稼いだゲーム

http://www.guinnessworldrecords.com/news/2016/8/pokemon-go-catches-five-world-records-439327

3月、任天堂はここまでですでにいくらかあげていますが、まだまだ注目できる銘柄となると思います。
任天堂について、チャート付で今後の狙い方なども紹介しています。
興味がある方は以下リンクからご確認くださいませ☆

最終更新:3月12日(日)4時59分

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